Description du poste

Nous recrutons pour notre client, société majeure dans le domaine des produits et des services agricoles innovants, un spécialiste Fusion-Acquisition pour travailler au siège du groupe basé au Maroc. La société développe de nouveaux bio-fertilisants (engrais et amendements enrichis en micro-organismes, substances naturelles, etc.) pour la nutrition des plantes et l’amélioration de la qualité des sols.

Le spécialiste en Fusion/Acquisition participe à l’élaboration de due diligences comptables et financières, dans le cadre d’opérations d’acquisition et de cession.

Analyses stratégique/Financières en cas d’acquisition/fusion :
- Analyser ses activités, ses stratégies, ses leviers de croissance, son positionnement concurrentiel.
- Mener des analyses sectorielles sur son environnement
- Analyser des performances financières historiques : chiffre d’affaires (par clients, produits, entités, zones géographiques, effet prix-volume-mix), structure de la marge et des coûts (fixe, variable), évolution de la profitabilité, des cash flows, de l’endettement, du BFR.
- Analyser le budget et les business plan (ventes, qualité du résultat), réaliser des stress tests sur ceux-ci : cohérence de la construction et des différentes hypothèses, lien avec les performances historiques, analyse des sensibilités.
- Déterminer le niveau de performance récurrent (EBITDA ajusté), la qualité de la dette (nette ajustée afin de valoriser la cible).
- Analyser le bilan et comptes de résultats (investissements, prévisions de trésorerie, composition du portefeuille clients et/ou investissements).
- Identifier des indicateurs opérationnels et financiers de performance.

Modélisation des effets comptables de la transaction:
- Élaborer différents types de modèles avancés : valorisations (discounted cash flow DCF, analyse de multiples, comparables et actifs nets réévalués), business plan à moyen terme, impact sur le tissu économique local.
- Réaliser des tests d’audit pour réajuster le prix d’acquisition ou de cession.
- Rédiger les conclusions des tests.

Vos principaux challenges :
- Superviser les réponses aux appels d’offres & conduire les due dilligences
- Participer à l’élaboration des propositions commerciales
- Participer aux réunions de négociation de l’opération
- Identifier les opportunités cibles